miércoles, 13 de diciembre de 2017

Consolidación de datos y tablas dinámicas

consolidación de datos y tablas dinámicas 



CONSOLIDACIÓN
En otros se busca conformar tablas reducidas con valores calculados a partir del agrupamiento de registros en cosideración de uno o más parámetros.

  • Cada rango de datos debe constituir una lista, es decir, debe contener una etiqueta en la primera fila, hechos similares por columna y la lista no debe contener ninguna fila o columna vacía. Comprueba también que todos los rangos tienen la misma posición.
  • Cada rango de datos fuente debe estar ubicado en una hoja de cálculo distinta; ningún dato fuente debe estar ubicado en la hoja de cálculo sobre la cual se va a situar la consolidación.
  • Si lo necesitas, asigna un nombre a los datos fuente.
  • Activa la hoja de consolidación y la primera de destino de la consolidación.
  • Activa la ficha Datos y haz clic en la herramienta Consolidar del grupo Herramientas de datos.
  • Selecciona la Función de síntesis que debe usarse para consolidar los datos.
  • En todos los rangos de datos que desees consolidar, teclea su nombre o usa el botón  para reducir el cuadro de diálogo, selecciona las celdas en cada hoja, y haz clic en el botón  para ver el cuadro de diálogo completo y luego haz clic en Agregar.
  • Marca la opción Crear vínculos con los datos de origen si deseas crear un vínculo permanente entre las hojas de origen y la hoja de consolidación. En esos casos, la tabla de consolidación se actualizará cada vez que se modifiquen los datos de origen.
  • Marca o desmarca las opciones del cuadro Usar rótulos en según si los datos copiados contienen o no rótulos de fulas y de columnas.
  • Haz clic en Aceptar.
  • Reunir información de hasta 255 hojas de cálculo.
  • Vincular los datos consolidados a los datos fuente, de tal forma que una vez modificados estos últimos, se alteren los resultados de la consolidación.
  • Consolidar por posición o por categoría.
  • Consolidar hojas de cálculo utilizando funciones como Promedio, Máx, Mín, Producto, Cuenta, Desvest, etc.
  • Consolidar hojas de cálculo en libros abiertos o almacenados en disco.
  1. Selecciona el área destino.
  1. En el menú Datos, clic en Consolidar.
  1. En el cuadro Función, clic en la función de resumen que deseas que utilice Microsoft Excel para consolidar los datos
  1. En el cuadro Referencia, introduce el área origen que deseas consolidar.
  1. Clic en Agregar.
  1. Repite los pasos 4 y 5 en cada área de origen que desees consolidar.
  1. Para actualizar automáticamente la tabla de consolidación cuando cambien los datos de origen, selecciona el cuadro de verificación Crear vínculos con los datos de origen.

TIPOS DE CONSOLIDACIÓN 
Los datos pueden consolidarse de varias maneras: 
· Por posición: recopila información de las celdas de la misma posición situadas en las hojas que quieres consolidar.
Consolidar datos por categoría 
  1. Selecciona el área destino.
  1. En el menú Datos, clic en la opción Consolidar.
  1. En el cuadro Función, clic en la función de resumen que deseas que utilice Microsoft Excel para consolidar los datos.
  1. En el cuadro Referencia, introduce el área de origen que deseas consolidar. Asegúrate de incluir en la selección los rótulos de datos.
  1. Clic en Agregar.
  1. Repite los pasos 4 y 5 en cada área de origen que desees consolidar.
  1. En Usar rótulos en selecciona las casillas de verificación que indican dónde están localizados los rótulos en el área de origen: indistintamente, la fila superior, la columna izquierda o ambas.
  1. Para actualizar automáticamente la tabla de consolidación cuando cambian los datos de origen, selecciona el cuadro de verificación Crear vínculos con los datos de origen.
  
La herramienta de Consolidar Datos permite combinar los valores de varios rangos de celdas. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo con calificaciones de un mismo grupo en  diferentes  periodos  o  meses,  puede  utilizar  una  consolidación  para  reunir  estas calificaciones en una hoja de cálculo de promedio finales para todo el grupo.


Excel permite consolidar datos de varios modos los cuales se describen a continuación.


CONSOLIDACIÓN
Esta función permite combinar valores de varios rangos de datos ubicados en diferentes hojas de cálculo.

La consolidación de datos es un proceso por el cual se analiza información obtenida de sistemas heredados o lícitamente intercambiada con otras entidades, para obtener una organización de datos legible e interpretable a los efectos de su uso o evaluación desde un punto de vista determinado.


En algunos casos el proceso se encuentra dirigido a la simple "traducción", es decir, a la recuperación de datos concretos y su formateo para luego importarlo en un sistema vigente.


Si bien en general estos procesos brindan en principio un resultado estático, es decir, una foto de los datos existentes desde un punto de vista determinado; pueden desarrollarse múltiples interfaces de bajo costo que permitan diferentes criterios de agrupamiento o interpretación e incluso conformar nuevas tablas consolidadas a través de consultas automatizadas, llegando al punto de convertirse en interfaces de consulta totalmente dinámicas. 

La consolidación de datos implica también la revisión de coherencia e isomorfismos, la cual puede llevar a al descarte de algunos registros, los cuales deben ser tenidos en cuenta para definir estadísticamente la precisión de la muestra resultante.


Antes de iniciar la consolidación debes comprobar los siguientes puntos:

  
Con la función Consolidación del Menú Datos puedes:



· Por categorías: resume un conjunto de hojas de cálculo que tienen los mismos rótulos pero organiza los datos de forma diferente. 
· Por creación de una tabla dinámica: es similar al método de consolidación por categorías, pero ofrece una mayor flexibilidad para reorganizar dichas categorías.

Consolidar datos por posición 
Para crear vínculos, el área de origen y el área de destino deben estar en diferentes hojas de cálculo. Una vez creados los vínculos, no pueden agregarse nuevas áreas de origen ni cambiarse las que se han incluido en la consolidación.
Nota Si haces la consolidación por posición, Microsoft Excel no copiará los rótulos de categoría de las áreas de origen en el área de destino. Si deseas rótulos en la hoja de cálculo de destino, cópialos y pégalos.


Nota Cuando consolides datos, los rótulos de un área de origen que no coincidan con ningún rótulo en otra área de origen estarán en filas o en columnas independientes.

Otros modos de combinar datos

Puede crear un informe de tabla dinámica a partir de varios rangos de consolidación. Este método es similar al de consolidación por categorías, pero ofrece una mayor flexibilidad para reorganizar las categorías.
  
Utilizar fórmulas para combinar datos
En el siguiente ejemplo, la fórmula de la celda A2 agrega tres números de tres posiciones diferentes en tres hojas de cálculo distintas.









TABLAS DINÁMICAS







Qué es y cómo crear una tabla dinámica

Una tabla dinámica sirve para resumir los datos que hay en una hoja de cálculo. Lo mejor de todo es que puedes cambiarla fácil y rápidamente para ver los datos de una manera diferente, haciendo de ésta una herramienta muy poderosa.

¿Cómo crear una tabla dinámica?

Partiendo de una hoja de cálculo que contiene las estadísticas de ventas para una empresa ficticia, supongamos que queremos responder a la pregunta: ¿Cuánto es el total de ventas por cada vendedor? Esto puede llevar mucho tiempo porque cada uno de ellos aparece en varias filas al igual que su venta mensual. Aunque podríamos utilizar la función Subtotal todavía tendríamos un montón de datos por analizar.  Archivo inicial 



Por suerte, una tabla dinámica puede hacer todas las operaciones matemáticas al instante y resumir los datos de una manera que no sólo es fácil de leer sino también, de manipular.
Para crear una tabla dinámica que responda a la pregunta, sigue estos pasos:  

Paso 1:

Selecciona la tabla o celdas (incluyendo los encabezados de columna) que contienen los datos que vas a utilizar.  

Hacer clic en el comando Tabla dinámica.

Seleccionar los datos a analizar

Paso 2:

En la ficha Insertar, haz clic en el comando Tabla dinámica.

Paso 3:

Aparecerá el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica. Asegúrate de que la configuración sea correcta y haz clic en Aceptar.  

Paso 4:

Una tabla dinámica en blanco aparecerá al lado izquierdo y la lista de campos, al derecho.
Tabla dinámica

martes, 28 de noviembre de 2017

Vinculación de libros en excel

Buscar vínculos usados en fórmulas



  1. Presione Ctrl+F para abrir el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar.
  2. Haga clic en Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo Buscar, escriba .xl.
  4. En el cuadro Dentro de, haga clic en Libro.
  5. En el cuadro Buscar, haga clic en Fórmulas.
  6. Haga clic en Buscar todos.
  7. En la columna Fórmula del cuadro de lista que aparece, busque fórmulas que contengan .xl. En este caso, Excel ha encontrado varias instancias de Datos maestros del presupuesto.xlsx.
    Cuadro de diálogo Buscar y reemplazar
  8. Para seleccionar la celda que tiene una referencia externa, haga clic en el vínculo de dirección de celda para esa fila en el cuadro de lista.

VINCULACIÓN DE DATOS EN HOJAS Y LIBROS EN EXCEL

VINCULACIÓN DE DATOS 

Puede llevar los datos de un libro de Microsoft Office Excel   de varias maneras. Puede copiar datos de una hoja de cálculo abierta y pegarlos en una hoja de datos de  importar una hoja de cálculo a una tabla nueva o existente, o vincular a una hoja de cálculo desde una base de datos o incluso vincular datos desde diferentes libros.

En este post vas a aprender cómo usar en Excel los vínculos, tanto para vincular hojas o libros de Excel, la herramienta que vas a usar es con Vínculos.

Un vínculo en Excel lo que te permite es copiar los datos de una hoja a otra tanto del mismo libro como de libros diferentes y lo que es más importante dicho vínculo hace que si el dato de la hoja inicial o origen cambia, este cambio también se realiza en la hoja destino.

Conviene recordar que cosa diferente es Copiar y Pegar tal cual, ya que con esa acción no se logra la vinculación descrita en el apartado anterior.
También es diferente hablar de hipervínculos, sobre lo cual puedes leer en: Enlaces con hipervínculos en Excel.
Para explicar este tema primero vas a realizar un vínculo entre dos hojas del mismo libro de Excel y luego entre dos hojas de libros diferentes

Una aplicación práctica de esta herramienta: Imagina que tienes un libro con los baremos o precios de ciertos productos y en otra el resultado de las ventas que consiste en multiplicar el precio por la cantidad vendida, si cambian los precios en el libro de origen y los tienes vinculados en el libro destino automáticamente al cambiar los primeros se cambian los segundos.






VINCULACIÓN DE DATOS EN HOJAS Y LIBROS EN EXCEL



VINCULACIÓN DE DATOS 

Puede llevar los datos de un libro de Microsoft Office Excel   de varias maneras. Puede copiar datos de una hoja de cálculo abierta y pegarlos en una hoja de datos de  importar una hoja de cálculo a una tabla nueva o existente, o vincular a una hoja de cálculo desde una base de datos o incluso vincular datos desde diferentes libros.


En este post vas a aprender cómo usar en Excel los vínculos, tanto para vincular hojas o libros de Excel, la herramienta que vas a usar es con Vínculos.

Un vínculo en Excel lo que te permite es copiar los datos de una hoja a otra tanto del mismo libro como de libros diferentes y lo que es más importante dicho vínculo hace que si el dato de la hoja inicial o origen cambia, este cambio también se realiza en la hoja destino.

Conviene recordar que cosa diferente es Copiar y Pegar tal cual, ya que con esa acción no se logra la vinculación descrita en el apartado anterior.
También es diferente hablar de hipervínculos, sobre lo cual puedes leer en: Enlaces con hipervínculos en Excel.
Para explicar este tema primero vas a realizar un vínculo entre dos hojas del mismo libro de Excel y luego entre dos hojas de libros diferentes
Una aplicación práctica de esta herramienta: Imagina que tienes un libro con los baremos o precios de ciertos productos y en otra el resultado de las ventas que consiste en multiplicar el precio por la cantidad vendida, si cambian los precios en el libro de origen y los tienes vinculados en el libro destino automáticamente al cambiar los primeros se cambian los segundos.


VINCULAR HOJAS DE UN MISMO LIBRO 

En este tema vamos a ver  la forma de vincular distintas hojas que tengamos en un mismo Libro, o lo que es lo mismo: incluir fórmulas que hagan referencia a distintas Hojas.

Cuando trabajamos dentro de un libro con varias hojas en las que se ha ubicado información, es posible acceder a referencias de celda de otras hojas desde celdas de la hoja actual: Es posible vincular y relacionar datos entre las distintas hojas de un mismo libro.

También es posible vincular y relacionar datos entre las hojas de distintos libros, siempre que el acceso a esos libros sea posible.

Hacer referencia, desde una hoja de cálculo, a la celda de otra hoja del mismo libro es tan simple como la de anteponer el nombre de la hoja seguido del signo de admiración derecho !, antes de la dirección de la celda. 

Esto lo podemos ver en el simple ejemplo que les precentare a continuacion:

Cuando nos referimos a la celda B10, nos estamos siempre refiriendo a la celda B10 de la hoja actual de trabajo, en la que estamos trabajando.

Sin embargo si queremos aludir a la celda B7 pero de otra hoja, es decir, que esté situada bajo otra solapa del libro, antepondremos a la referencia de la celda el nombre de la hoja de la manera que hemos indicado. Así pues, si la celda que deseamos referenciar es la B7 de la hoja llamada Destino, la referencia sería: Destino!B7.

Ahora bien cuando construimos fórmulas y las creamos señalando mediante clic en ellas, las diferentes celdas que intervienen en ella, basta con hacer clic en dichas celdas. Ahora bien, cuando la celda que queremos utilizar aparece en otra hoja, primero deberemos posicionarnos en esa hoja haciendo clic en su solapa y cuando estemos en esa hoja, clic en su celda o celdas.

Por ejemplo asi estaria constituida la formula de vinculacion para la hoja dos : 
Hoja2!A2 esta referencia está diciendo que tome la celda A2 de la hoja Hoja2. Si la hoja tuviera un nombre personalizado con espacios incluidos, la referencia sería de este modo

" Nombre de la hoja externa"!A2, habría que encerrar el nombre de la hoja entre comillas simples '.
 ver más en:

Los pasos a seguir para vincular hojas del mismo libro son los siguientes:

1. Abre un libro de Excel en blanco.
2. Situado en la hoja 1 escribe en la celda A1 un dato, por ejemplo escribe un 2. Pulsa Intro.
3. Ahora Copia este dato.
4. Sitúate ahora en la hoja 2 del libro, en la celda B5 por ejemplo, o en la que quieras
5. Arriba a la izquierda en la pestaña Inicio, tienes el icono Pegar con una flecha negra debajo del título, despliega para ver las opciones existentes pinchando sobre ella. Elige Pegar vínculos.
6. Vuelve a situarte en la hoja 1, vas a cambiar el dato ahora escribe 222222.
7. Ve a la hoja 2 y comprueba que el cambio se ha realizado.
8. Además fíjate en la barra de formulas, está escrito: =Hoja1!$A$1 es la sintaxis que Excel da a las celdas vinculadas del mismo libro. En la primera parte se refiere al nombre de la hoja y en la segunda a la celda de dicha hoja.
9. Si la hoja tuviese nombre aparecerá dicho nombre en vez de Hoja1.
Muy bien pues ahora se trata de hacer los mismo pero en dos libros diferentes.
Los pasos a seguir son idénticos solo que necesitas tener abiertos dos libros diferentes de Excel.
(Otra forma de realizar los vínculos es la siguiente: tras Pegar en la celda donde quieres el dato hacer clic en el desplegable y elegir Vincular celdas, puedes ver como en: Conoce y practica las opciones de pegado en tu hoja de cálculo).


Ver más en:

VINCULAR DATOS DE DIFERENTES LIBROS 

La forma más sencilla de vincular dos archivos de Excel es tener los dos abiertos en su pantalla. 
Simplemente:  Haga clic en una celda de su archivo original © 2010 Excel with Business 2 Unidad 5: Vincular libros de Excel  Escriba el signo “=”  Haga clic en la celda pertinente del segundo archivo  Pulse la tecla Entrar Ahora debería ver el valor de la celda seleccionada de su segundo archivo en su primer archivo. También debería ver en la barra de fórmulas algo desalentador como: =[Libro1]Hoja1!$E$12 
donde:  [Libro1] es el nombre del archivo al que está vinculando
  Hoja1 es el nombre de la hoja de cálculo a la que está vinculando
  ! indica dónde finaliza el nombre de la hoja
  $E$12 es la celda a la que está vinculando.
 Los símbolos del dólar indican una referencia absoluta (esencialmente, que si copia esta fórmula en cualquier lugar de su hoja, se vinculará a la celda E12, sin tener en cuenta nada más) lo cual se cubre en la Unidad 11: Referencias de celda. Aunque usted raramente tendrá que escribir esto partiendo de cero, podría necesitar editarlo, es decir, cambiar la hoja de cálculo o la celda vinculada. Puede hacer esto editando la fórmula directamente en la barra de fórmulas (F2 es un atajo útil para ello, ¡pruébelo!). De hecho, puede vincular celdas entre diferentes libros de Excel con muchas fórmulas, incluyendo aquellas que se refieren a una selección de celdas. Suponga que tenemos dos archivos, uno llamado Fuente y otro llamado Destino.
 En el archivo Fuente tenemos los siguientes datos sobre el uso de las letras del alfabeto: © 2010 Excel with Business 3 Unidad 5: Vincular libros de Excel Suponga que deseáramos ver la suma de la frecuencia de las vocales de esta lista en nuestro archivo Destino:
  Haga clic en una celda de su archivo Destino (en este caso, E3) 
 Escriba “=SUMA(“ 
 Seleccione en el otro archivo las celdas que le gustaría sumar (puede usar Ctrl si no son adyacentes) © 2010 Excel with Business 4 Unidad 5: Vincular libros de Excel Debería ver algo como:
  Pulse la tecla Entrar Si trabaja mucho con libros vinculados, le recomendamos desactivar la edición directa en las celdas: Opciones de Excel > Avanzadas > Permitir editar directamente en las celdas (desmárquela) Ahora, haciendo doble clic en una celda vinculada, se le llevará directamente al archivo fuente. 
Es posible que otro libro de Excel contenga los datos que desea usar o analizar, pero que usted no sea el propietario del archivo o no quiera arriesgarse a modificar lo. Puede usar el Asistente para la conexión de datos para crear una conexión dinámica entre un libro "externo" y su libro. Para obtener acceso al Asistente para la conexión de datos, vaya a la pestaña Datos.

Paso 1: Crear una conexión con el libro y sus hojas de cálculo

Tenga en cuenta que las hojas de cálculo se denominan "tablas" en el cuadro de diálogo Seleccionar tabla que aparece en el paso 5.
  1. En la pestaña Datos, haga clic en Conexiones.

  1. En el cuadro de diálogo Conexiones del libro caja de diálogo, haga clic en Agregar.
  2. En la parte inferior del cuadro de diálogo Conexiones existentes, haga clic en Examinar en busca de más.
  3. Busque el libro y haga clic en Abrir.
  4. En el cuadro de diálogo Seleccionar tabla, seleccione una tabla (hoja de cálculo) y haga clic en Aceptar.



  1. Puesto que todas las tablas que se agregan se denominan a partir del nombre del libro, puede cambiarles el nombre por uno más significativo.
    1. Seleccione una tabla y haga clic en Propiedades.
    2. Cambie el nombre en el cuadro de nombre Conexión.
    3. Haga clic en Aceptar.
  2. Para agregar más tablas, repita los pasos del 2 al 5 y cámbieles el nombre según sea necesario.
  3. Haga clic en Cerrar.








            1. Paso 2: Agregar las tablas a la hoja de cálculo

    Haga clic en Conexiones existentes, seleccione la tabla y haga clic en Abrir.

  1. En el cuadro de diálogo Importar datos que aparece, elija dónde desea ubicar los datos en el libro y si desea ver los datos como una tabla, un informe de tabla dinámica o un gráfico dinámico.
  2. Opcional mente, puede agregar los datos al modelo de datos para combinarlos con otras tablas o datos de otras fuentes, crear relaciones entre tablas y más opciones que las que se tienen con un informe de tabla dinámica básico.

Mantener los datos del libro actualizados

Ahora que se ha conectado al libro externo, querrá tener siempre los datos más recientes en el libro. Vaya a Datos > Actualizar todo para obtener los últimos datos. Para obtener más información sobre la actualización, vaya a Actualizar datos conectados a otro libro.

Los pasos a seguir para vincular hojas de diferentes libros son los siguientes:

1. Abre dos libros diferentes de Excel, de serie sus nombres serán Libro1 y Libro2.
2. Realiza los pasos 2 a 8 de la explicación anterior.
3. Comprueba que en la barra de formulas está escrita la sintaxis de esta acción, donde se hace referencia al los libros y a las hojas vinculadas.
Puedes seguir practicando copiando y pegando con vinculación entre diferentes hojas de diferentes libros y en diferentes celdas.


Ver más en:

Vincular y consolidar

Vincular es el proceso de usar referencias a celdas de otros libros de trabajo de Excel de cara a obtener información para nuestra hoja de trabajo, resultando útil cuando necesitamos que si cambia la información del libro de origen también se modifique automáticamente el libro destino.
Consolidar es combinar o resumir información de varias hojas de trabajo (que pueden estar situadas en distintos libros), resultando 


Por ejemplo, una empresa que guarda las ventas de cada vendedor: puede crear un libro resumen que contenga información del libro de cada vendedor y calcule el total de las ventas.


Vincular de forma manual


Para vincular libros seleccionamos la celda que queremos vincular en el libro origen y la copiamos al portapapeles haciendo clic en el icono Vincular y consolidar.
Después en el libro de destino nos situaremos en la celda que contendrá el resultado de la vinculación, haremos clic en la parte inferior del icono Pegar y luego en el menú seleccionaremos la opción Pegado especial
Por último, en el cuadro de diálogo que se nos muestra en la sección Pegar marcamos Todo y hacemos clic en el botón Pegar vínculos:
Vincular y consolidar
En la barra de fórmulas veremos la fórmular resultante.
La sintaxis para crear un vínculo manualmente es:
=[NombreLibro]Nombrehoja!Celda
En caso de que los nombres contengan espacios, se pondrán entre comillas, por ejemplo:
=”[ventas de enero]Pedro”!$A$1
Para editar los vínculos definidos haremos clic en el icono Vincular y consolidar de la cinta de opciones correspondiente a la pestaña Datos.
Vincular y consolidar
Si queremos asegurarnos de que tras haberse modificado los datos en la hoja de origen se hayan actualizado en la hoja de destino, en éste haremos clic en el icono Actualizar todo de la cinta de opciones perteneciente a la pestaña Datos (esto es útil si no estamos seguros de que estamos usando los valores actualizados del libro de origen).
Para eliminar vínculos manteniendo los valores actuales, seleccionaremos las celdas que contienen las referencias y las copiamos al portapapeles.
Después, en la hoja de Excel 2010 en la que se ha creado el vínculo vamos al menú Edición, Pegado especial y seleccionamos Valores.
Finalmente, podemos eliminar vínculos de forma permanente, desde el cuadro de diálogo que se muestra al hacer clic en el icono Vincular y consolidar.


Consolidar hojas

Cuando hablamos de consolidar queremos decir que vamos a resumir la información de varias hojas, las cuales pueden estar situadas en distintos libros.
Esto puede hacerse mediante fórmulas, mediante el Pegado especial o desde el icono Consolidar de la cinta de opciones correspondiente a la pestaña Datos.